Coleta de documentos
- Antes
- Cobrança manual de arquivos pendentes.
- O que construímos
- Agente que solicita, recebe e organiza documentos por cliente.
- Como fica
- Pendências visíveis e menos cobranças.
Setor · Serviços
Processos repetitivos viram fluxos confiáveis.
Agentes e sistemas para atender, qualificar e executar rotinas com rastreabilidade.
Desafios do setor
Onde a operação de serviços costuma travar.
01
Captação sem qualificação
Tempo comercial gasto com contatos fora do perfil.
02
Documentos recebidos de todo jeito
E-mail, WhatsApp e papel misturados.
03
Rotinas mensais repetitivas
Relatórios e conferências refeitos a cada ciclo.
04
Conhecimento concentrado
Processos que dependem de uma única pessoa.
Cenários de uso
Como a operação muda na prática.
Portal do cliente
- Antes
- Status informado por telefone e e-mail.
- O que construímos
- Portal com etapas, prazos e entregáveis.
- Como fica
- Cliente acompanha sozinho, time ganha tempo.
Relatórios recorrentes
- Antes
- Montagem manual a cada mês.
- O que construímos
- Automação que consolida dados e gera o rascunho.
- Como fica
- Time revisa e entrega com mais análise.
Cenários ilustrativos de aplicação.
Sistemas que integramos
Conectado ao que o setor já usa.
CRMSistemas contábeis e jurídicosGoogle Workspace / Microsoft 365Assinatura digitalWhatsApp Business APIArmazenamento de arquivos
Conformidade e segurança
Cuidados específicos do setor.
- Sigilo profissional. Controle de acesso por cliente e por pessoa.
- Rastreabilidade. Registro de quem fez o quê e quando.
- LGPD. Bases legais e retenção definidas por tipo de documento.
